FIELD NOTES / 営業・商談準備
訪問前の調査と、
商談後の整理をつなぐ。
企業リサーチ・財務分析・商談準備に使うプロンプトと手順書を作成。商談音声の文字起こし・要約用プロンプトや、業務に合わせたBotも納品した取り組みです。
2026年09月05日 公開・確認｜資料確認・編集：リバイバルフロー
仕事の流れ
- 01 / 入力企業情報・商談の録音
- 02 / 整理・確認調査・文字起こし・要約
- 03 / 仕事で使う商談準備資料・振り返り
業務の流れを再構成した図解です。顧客の実画面・実データではありません。
実際に取り組んだこと
- 企業リサーチと財務分析を商談準備に使うため、プロンプトと手順書を整備して納品。
- 商談音声の文字起こし・要約に使うプロンプトを作成して納品。
- 個別の業務に合わせたBotを作成し、担当者へ引き渡した。
HUMAN CHECK
人が判断するところ
企業情報や財務数値は出典・対象期間を確認します。音声の誤認識や、要約で抜けた条件がないかも、担当者が原文に戻って確かめます。
この事例でお伝えできる範囲
プロンプト・手順書・Botの作成と納品に関する事例です。受注率の向上や、営業準備時間の削減率を測定した事例としては掲載していません。
企業名や担当者名、顧客の情報は掲載していません。ご提供資料と実施者の確認内容をもとに、公開可能な範囲で編集しています。
自社の仕事では、
どう使えるか。
今ある書類や手順を生かし、必要な仕組みから一緒に整理します。
関連する支援内容を見る ↗自社の業務について相談する →導入後に確認すること
同様の仕事で導入を検討する場合は、出力の誤り、担当者の確認時間、例外時の対応、別の担当者でも使えるかを試作段階で確認します。これは検討時の確認項目であり、この事例で測定済みの成果を示すものではありません。