FIELD NOTES / 受発注・営業記録
FAXの注文と営業の音声を、
使える記録に。
FAXの受発注書類を判別・データ化する仕組みを構築。営業訪問時の録音を日報や顧客カルテへ変換し、既存の業務手順の中で扱えるよう支援した取り組みです。
2026年09月05日 公開・確認｜資料確認・編集：リバイバルフロー
仕事の流れ
- 01 / 入力FAXの受発注書類・訪問録音
- 02 / 整理・確認書類の判別・データ化
- 03 / 仕事で使う受発注データ・日報・顧客カルテ
業務の流れを再構成した図解です。顧客の実画面・実データではありません。
実際に取り組んだこと
- FAXの受発注書類をAIで判別し、データ化する仕組みを構築。
- 営業訪問時の録音を、日報・顧客カルテにまとめる流れを整備。
- 新しい仕組みだけを切り離さず、既存の業務フローへ組み込む運用を支援した。
HUMAN CHECK
人が判断するところ
読み取りづらい文字、数量、品番などは原本との照合が必要です。録音の内容も、確定事項と担当者の推測を区別して確認します。
この事例でお伝えできる範囲
書類のデータ化と営業記録の運用支援の事例です。誤読が発生しないことや、すべての帳票を無人処理できることを保証するものではありません。
企業名や担当者名、顧客の情報は掲載していません。ご提供資料と実施者の確認内容をもとに、公開可能な範囲で編集しています。
自社の仕事では、
どう使えるか。
今ある書類や手順を生かし、必要な仕組みから一緒に整理します。
関連する支援内容を見る ↗自社の業務について相談する →導入後に確認すること
同様の仕事で導入を検討する場合は、出力の誤り、担当者の確認時間、例外時の対応、別の担当者でも使えるかを試作段階で確認します。これは検討時の確認項目であり、この事例で測定済みの成果を示すものではありません。